下載手機汽配人

把脈商用車之”商情”

作者: 汽配人網 發(fā)表于: 2006-01-04
  中國汽車工業(yè)建基于商用車,多年來,商用車一直是中國汽車市場的驅動主力。近年來,在中國汽車市場總體呈現高速增長態(tài)勢,乘用車市場火熱跟進的情況下,商用車依然保持了大于50%的市場貢獻度。2003年,全國載貨車和客車合計銷售241.92萬輛,轎車銷售197.16萬輛;2004年載貨車和客車合計銷售274.46萬輛,轎車銷售232.65萬輛。然而,2005年商用車與乘用車的市場結構終于由不斷-的量變引發(fā)了質變。1-9月,全國汽車銷售413.62萬輛,其中商用車133.30萬輛,乘用車280.32萬輛,商用車對汽車市場的銷售貢獻度降為32.23%,商用車引領中國汽車市場的格局被打破了。 

  商用車:必須承受總體結構嬗變之痛  汽車統(tǒng)計新分類的啟示。從2005年1月開始,汽車行業(yè)實行了新的統(tǒng)計分類,汽車被分為商用車和乘用車兩大類。以為行業(yè)汽車統(tǒng)計簡化了,卻沒有想到兩大類背后是9小類,9小類又可以分出若干小類。如乘用車衍生出基本型、MPV、SUV和交叉型,商用車則衍生出貨車、客車、半掛牽引車、貨車非完整車輛、客車非完整車輛等“新五類”。新五類則再度細分:貨車分為重型貨車、中型貨車、輕型貨車、微型貨車;客車分為大型客車、中型客車、輕型客車;半掛牽引車分為總質量小于等于25噸的、大于25噸小于等于40噸的、大于40噸的;貨車非完整車輛和客車非完整車輛,也參照相應的整車進行了細分。這樣一來,商用車細分出近20個小類。新的分類讓人感覺“糊涂了”、復雜了。  

  其實,對商用車新分類的不適應,正折射出人們對商用車細分市場的研究不夠。這種分類看似“復雜",實則與市場競爭的白熱化、客戶需求的多元化、區(qū)域市場的差異化相比,則顯得簡單許多。試想,如果把品種繁多的專用車、特種車等也進行細分統(tǒng)計,又將是何等混雜的局iN?實際上,兩大類汽車的再度細分,恰恰反映出汽車市場需求的新趨向。商用車的細分為我們廓清了一個嶄新的市場格局,每一個細小的分類可能就是一個廣闊的市場空間,其中不乏商機,汽車企業(yè)應當從新的分類中得到新的啟示。 

  兩大類結構的大逆轉。按照新的兩大分類,如果把2004年以前載貨車和客車統(tǒng)計為商用車,轎車視為乘用車。不難看出,從1999年開始,商用車在汽車市場一直占有絕對的市場份額,而乘用車也不甘落后緊緊追趕著,銷售結構逐年變化,如今商用車的主角地位被乘用車取代了。1 99g年商用車和乘用車的銷售結構是69:31,到2005年9月演變成為32:68,兩大類汽車市場銷量結構產生了根本性的大逆轉(見表一)。這一質變,意味著中國汽車市場的總體需求結構發(fā)生了根本性變化,隨著國家經濟的發(fā)展、居民收入的不斷提高,總體上,汽車的商用性在弱化,乘用性增強。這也是國際汽車發(fā)展的規(guī)律,表明中國汽車市場正在與國際市場趨同。同時,商用車必須承受嬗變之痛。  

  二元格局的邏輯演繹。盡管商用車和乘用車的市場格局發(fā)生了本質的變化,但是商用車和乘用車的產品定義、市場定位和使用價值等有較大差異,相互不可替代。因此,汽車市場上商用車和乘用車并駕齊驅的“二元格局"不會改變。商用車與乘用車共同構筑了一體化的汽車大市場,二者又相互競合,缺一不可。從市場份額的變化看,扮演多年主角的商用車,如何在中國汽車市場演好配角,7其實商用車重在“商用",一則載貨、二則載客。因此,對于商用車,依然可以從載貨和載客兩大視角去分析。 載貨車:重、中、輕、微、掛的市場博弈對于載貨車(包括非完整車輛)而言,如今不再是傳統(tǒng)的重、中、輕的市場競爭,而是重、中、輕、微、掛的市場博弈。重卡何以負重。自2000年開始,重型載貨車(簡稱“重卡”)成為拉動商用車猛增的主力車型。2002年重卡銷量首次超過中卡,整個載貨車市場向重型和輕型兩端發(fā)展的態(tài)勢日趨明朗。2004年行業(yè)銷售重卡370795輛,同比增長了44.98%。重型車市場經過連續(xù)近五年的高度釋放,市場容量迅速擴大。2005-年在國家宏觀調控、燃油漲價、限載治超等因素的影響下,重卡市場出現八年來的首次負增長。1 9月行業(yè)重卡銷售52835輛,同比下降30.39%,重卡底盤銷售90203輛,同比下降28.81%。重卡重重的跌入調整期。盡管如此,重卡市-場依然顯出自己的特點。第一,市場集中度依舊較高,1 9月銷售排名前6位的企業(yè)的市場集中度達到92.28%。第二,重卡市場異軍突起,安徽華菱、江淮格爾發(fā)、湖北三環(huán)等來勢迅猛,給趨緩的重卡市場再施重壓。第三,重卡經過“實用型".“舒適型"的改進提升后,進入“豪華型”階段,安全、環(huán)保、節(jié)能和高技術、低油耗、大噸位、大功率、適于專業(yè)化運輸的高端重卡,成為市場的發(fā)展主流。  中卡已開卡口。1 997年以后,中卡市場一直處于窄幅波動狀態(tài),市場總量在15萬輛上下徘徊。2003年,在中卡市場持續(xù)低迷的狀態(tài)下,筆者曾寫過一篇《中卡市場到底“卡”在哪里?》的文章,基本觀點是:中國汽車工業(yè)的發(fā)展建基于中型載貨車,中卡市場萎縮是多元化市場需求的必然結果,整個載貨車市場進入新的調整期,如果中卡能夠在調整期把握好西部市場的脈搏、調整產品結構、突破“卡口”制約,依然有競爭的市場空間。文中的觀點,在近兩年得到證實。2004年,行業(yè)銷售中卡175644輛,同比增長28.79%;2005年1—8月,中卡整車和底盤銷售合計137639輛,同比增幅25.86%。雖不能因此斷言中卡市場開始“雄起”,但可以說中卡市場的“卡口"正被開啟。尤其是中卡市場表現出的獨有特性,讓人感覺中卡后市有望看漲。第一,中卡市場打破壟斷,競爭性增強。中卡行業(yè)是我國汽車行業(yè)具備獨立自主開發(fā)能力的領域,“十五”期間,中卡市場并沒像其他車型一樣市場集中度逐步提高,而是呈現散化效應,市場份額被逐步瓜分,生產企業(yè)由1999年的12家增加到2005年的18家,預計未來幾年,將會有許多有實力的農用車企業(yè)涉足中卡和輕卡市場。第二,中卡市場呈現出多元化、差異化和個性化的競爭格局,西部市場和特定的區(qū)域市場,依然是中卡企業(yè)競爭的焦點。第三,改裝車、專用車和特種車將在中卡市場占據重要的地位。  輕卡不可輕視。2005年1-9月,行業(yè)輕卡銷售559778輛,同比增長6.73%;輕卡底盤銷售77749輛,同比增長55.33%。不僅輕卡的銷售增幅高于重卡、中萬輛,同比下降1.46%(見表二)。目前來看,諸如旅游市場升溫、公交優(yōu)先政策拉動和農村客運增長等專家預計可以形成客車市場的熱點,并沒有形成。除了大客增幅13.86%,高于行業(yè)平均1O.1 2%的增幅外,整體狀況不甚理想。從汽車市場的規(guī)律看,行業(yè)熱點不多,危機重重的背后則是更為慘烈的競爭,客車市場正經受著嚴峻的考驗。  

  難掩市場低迷之憂。一般而言,隨著我國道路條件改善、高速公路里程的延伸、旅游黃金周和節(jié)假日旅游的升溫等,客運市場將逐步活躍起來,從而拉動客車市場的增長,但是我國客車市場卻始終不火爆。為何客車市場一直熱不起來?仔細分析發(fā)現,客車市場的相對低迷存在多種因素。第一,從安全性、快捷性看,公路客運與鐵路、航空客運無法比擬,尤其是火車不斷提速,對公路客運沖擊很大,形成客源的競爭。第二,高速公路的建設對大型客車市場有一定的拉動性,但與此同時,隨著道路條件的改善和私人轎車的增加,“自駕游"、“租車游”成為時尚,造成客源的流失。第三,目前我國總體城市數量和規(guī)模相對固化,城際客運網絡布局基本完善,增量有限。加之近年來客運管理良莠不齊,一些“熱線"的運營企業(yè)和班次盲目增加,使客源分化,單車上座率低,一而“冷線”一直不被看好,運營企業(yè)壓縮費用,更新車輛的積極性不高。第四,許多城市為了緩解交通擁擠,推行公交優(yōu)先的策略,據此應當拉動公交客車的增長,但從2005年1-8月看,公交客車銷售17920輛,同比下降6.55%,這似乎讓人有些費解。實際上公交優(yōu)先對客車產品提出了新要求,市場需要與“城市大公交”相吻合的產品,但目前客車企業(yè)的產品結構調整并沒有滿足這種要求。第五,農村公路客運的逐步繁榮是拉動客車市場的希望所在。交通部2004年試點推進“村村通客車”工作,這似乎是拉動客車市場的一個重要利好消息。但試點之后,并沒有進一步推進政策。農村客運本來就是微利,若無政策扶持,將后繼乏力。 

  中客市場競爭激烈。從2005年1-9月客車銷售前1 5位企業(yè)的統(tǒng)計數據看,大型客車的集中度為91%,輕型客車88%,而中型客車為84%,在客車市場銷售的集中度最低;而且中型客車產品差距不大,目前參與中型客車領域競爭的企業(yè)接近40家。目前中型客車共有605種產品,約占全部客車品種的50%,其中9—1 O米系列有165種,8-9米系列240種,7一8系列200種。在客車行業(yè)曾有“得中型者得天下"的說法,一般情況下,銷售排在前列的企業(yè)大都以中型客車為主。但是,隨著大型客車的連年增長,一些優(yōu)勢企業(yè)開始以大型客車為主調整產品結構,中型客車將逐漸退居次要地位,這有可能為實力漸強的企業(yè)“讓"出部分中客市場空間,但是這決不是拱手相讓,誰能得到這個空間,依然取決于企業(yè)的競爭實力和市場營銷能力。 

  輕客市場頗為迷離。2004年行業(yè)輕客銷售397722輛,同比增長1.52%。而在2004年的統(tǒng)計里,2005年納入MPV車型的江淮瑞風、東風風行、廣州寶龍、華晨閣瑞斯等一直都歸在輕客統(tǒng)計中。根據中國汽車工業(yè)協會公布的數據,2005年1-9月輕型客車銷售99592輛,同比下降8.03%,銷售輕型客車非完整車輛27987輛,同比增長1.56%。實際上2004年、2005年的輕客與此前的輕客,從統(tǒng)計數據上已經失去了可比性(見表三),這就給輕客市場的分析增加了難度。盡管如此,通過數據圖表依然可以窺見輕客市場的脈搏。2002、2003年輕客市場出現了明顯的增長態(tài)勢,2004年開始回落,2005年趨于平淡。應該看到,輕型客車具有輕便靈活、價廉物美、使用成本低、投資回報快等優(yōu)勢,應當有一定的市場空間。農村客運市場是輕客最大的潛在市場,城市環(huán)保、MPV的沖擊、快捷物流等,將推動輕客產品更新換代,輕型客車有望開辟出新的邊緣產品。遺憾的是,由于統(tǒng)計口徑的差異和市場信息的不完整性,輕型客車的真實情況到底如何頗為迷離。  

  在一定時期內,對客車市場高速增長的期望值不要太高,但也不可對客車市場完全悲觀。客車市場好比一個性格內向而有稟賦的人,沒有張揚、火爆的個性,但在其自身領域,它會默默地有所作為,有所發(fā)展。   

    從總體看,商用車依然商機無限。載貨車的兩極發(fā)展,重、中、輕、掛的市場博弈,公路客車的高檔化,公交客車的大型化,品牌形象的擴張,多元化、差異化的市場需求,出口能力和規(guī)模的預期增長等,都將是商用車之商情所在。